Il fiume Penéjos; acque limpide, cespugli folti, fiori e fronde; la luna immobile spande sulla scena una luce incantevole; un tempio con due sfingi a sinistra.
(Faust giace assopito)
(la cimba si allontana e scompare portata dalle sirene)
(Faust si desta)
Ecco la notte del classico sabba
Al Bròcken, fra le streghe del nord
(danza in cerchi)
Chi vien? o strana, o mirabile vista!
Giace in Arcadia una placida valle