Spiaggia del Mediterraneo con mare tempestoso.
(si odono voci disperate dietro il sipario)
(si alza il sipario, e si vede Henrico in vascello e Lindo)
(urta la nave in uno scoglio e s'apre; Lindo s'annega; Henrico vien preso da un grifone, e portato in aria)
Atrio del palazzo ducale in Luneburgo.
Purtroppo è ver ciò che narrò la fama
Signora ecco a' tuoi piedi un che t'adora
Se ben paiono acerbi, e dispettosi
Per un di questi a punto Errea ti cerco
Giardino reale.
Delizie un tempo agli occhi miei sì care
Eccolo al fin: stupida resto, e muta
(Almaro sta in disparte)
(Almaro si mostra)
Signora altro pretesto omai non resta
Deserto con alberi e nido di grifone.
(Henrico portato in volo dal grifone nel nido è involto di grifoncini)
(scende Henrico in terra dall'albero)
(Henrico uccide il grifone con un ramo; il leone l'accarezza e poi parte)
(viene il leone con prede sul dorso e nelle zanne)
(escono dagli alberi, che s'aprono all'improvviso, varie ninfe che formano il balletto)